“辣條”要IPO了!高瓴、騰訊都是他家股東
更新日期:2021-05-13 13:32:57

  許多80后、90后的童年都有著關于“辣條”的回憶。如今,這袋曾經售價僅幾角錢、辣中帶甜、包裝簡單的小零食要IPO了。

  5月12日晚,港交所網站披露,衛龍美味全球控股有限公司(以下簡稱“衛龍”)已遞交港股主板上市申請。摩根士丹利中金公司瑞銀集團為聯席保薦人。

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  年銷售額逾40億元

  作為陪伴了一代人成長的零食品牌,衛龍的消費群體主要是80后、90后。數據顯示,衛龍95.0%的消費者年齡在35歲及以下,55.0%的消費者年齡在25歲及以下。

  只是,如今的衛龍早已不再是幾角錢一包的廉價單品。近年來,衛龍升級了產品包裝及品牌形象,并在天貓等電子商務各大平臺加大線上推廣力度,成為了“網紅”零食。

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圖片來源:衛龍官網

  記者在衛龍官網的購買鏈接看到,目前公司的“辣條”類產品按規格不同,售價在20-70元人民幣(如無標明,單位下同)內不等,如大面筋65g*10袋售價為99元。同時,公司的產品也由辣條拓展至蔬菜、豆制品等多個品類。

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圖片來源:衛龍官網

  據衛龍招股書,公司為國內最大的辣味休閑食品企業,旗下產品包括大面筋、小面筋等調味面制品;魔芋爽及風吃海帶等蔬菜制品;軟豆皮、鹵蛋等豆制品及其他制品。

  弗若斯特沙利文數據顯示,按2020年零售額計,衛龍在中國辣味休閑食品市場排名第一,是第二名的3.8倍,市場份額達到5.7%。

  小小的一包辣條能有多賺錢?據悉,2020年,衛龍有兩個品類的年度零售額超過10億元,其中4個單品的年度零售額超過5億元。

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2018-2020年,衛龍按產品劃分的收入圖片來源:招股書

  據衛龍招股書,2018-2020年,公司分別實現營收27.52億元、33.85億元及41.20億元,年復合增長率達到22.4%。根據弗若斯特沙利文報告,該增速遠超中國休閑食品行業同期4.1%的年復合增長率。

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衛龍2018-2020年業績表現圖片來源:招股書

  上述期間內,由于調味面制品的售價上升以及產品組合改變,衛龍的毛利率由2018年的34.7%增至2019年的37.1%,并進一步增至2020年的38%。

  2018-2020年,衛龍分別實現凈利潤4.76億元、6.58億元及8.19億元,凈利潤率分別為17.3%、19.4%、19.9%。據弗若斯特沙利文報告,2020年中國辣味休閑食品行業的平均凈利潤率約為10%。

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2018-2020年衛龍主要財務比率圖片來源:招股書

  高瓴、騰訊等“突擊”入股

  在此次遞交上市申請前,衛龍剛剛完成一輪由CPE源峰(中信產業基金)、高瓴資本聯合領投的戰略融資,騰訊投資、云鋒基金、紅杉資本等機構聯合入股,投資金額共計約5.49億美元

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圖片來源:招股書

  上述融資完成后,目前衛龍的控股股東和和全球資本持股比例為92.17%。其中,衛龍創始人劉衛平及劉福平通過和和全球資本間接持股衛龍,為公司的控股股東。CPE源峰(中信產業基金)、高瓴資本分別持有衛龍2.32%、1.17%股權。

  按照上市前8家機構投資金額及目前持股比例計算,衛龍此輪融資估值約折合600億元人民幣。

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目前衛龍股權結構圖片來源:招股書

  據招股書,此次上市,衛龍計劃將募集資金用于擴大和升級生產設施與供應鏈體系,以進一步提高產能、倉儲管理和產品質量;戰略性投資或并購休閑食品行業上下游價值鏈中持續運營的其他企業,尤其是原材料供應商及加工商;拓展銷售和經銷網絡;加強品牌建設;提升產品研發能力;推進業務數智化建設等等。

(文章來源:上海證券報)

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